Llegar al cierre persiguiendo documentos
- Repasar correos y carpetas cliente a cliente
- Descubrir ausencias cuando el plazo ya aprieta
- Redactar una y otra vez las mismas solicitudes
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Asesoría fiscal
XETHER para asesorías fiscales: documentación y cierres al día.
XETHER relaciona los documentos y fechas de cada cliente, detecta pendientes y prepara solicitudes de información. Llegas al cierre sabiendo qué necesitas revisar.
En tu día a día
Detecta la documentación pendiente antes del cierre.
Ejemplo ilustrativoSe acerca el cierre y un cliente aún no ha enviado la documentación solicitada. XETHER relaciona lo recibido con los pendientes del asunto y prepara el seguimiento para que lo revises.
XETHER ordena los pendientes de cada cliente
- Una vista de la cartera y de lo que sigue abierto
- Avisos ordenados por fecha e importancia.
- Solicitudes listas para comprobar y enviar
Cómo trabaja XETHER
De documentación pendiente a una solicitud preparada.
Revisas qué documentos se han recibido y cuáles hay que solicitar. Las fechas de tus correos y documentos se distinguen de las fechas generales publicadas en el calendario tributario oficial. Compruebas cuáles afectan a cada cliente; XETHER no calcula plazos tributarios ni presenta modelos.
Una factura pendiente. Un recordatorio para revisar.
- Lo que recibes
- El cliente envía parte de la documentación, pero falta una factura que ya le habías solicitado.
- Lo que relaciona
- El correo recibido, la solicitud anterior y el pendiente del mismo cliente.
- Lo que prepara
- Un borrador de recordatorio que indica qué documento falta, sin calcular obligaciones ni presentar modelos.
- Lo que decides
- Compruebas el pendiente, el destinatario y la cuenta de origen antes de confirmar el envío.
Ver los pasos del seguimiento
Vincula
Reúne documentos, conversaciones, fechas y compromisos del mismo cliente.
Comprueba
Señala lo recibido, lo que falta y las fechas generales del calendario tributario oficial, con su fuente y la fecha de su última revisión. Son fechas generales: no determinan las obligaciones concretas de cada cliente.
Prioriza
Coloca primero los asuntos que requieren atención antes.
Prepara
Deja el seguimiento listo y muestra los datos antes de enviarlo.
Control y protección
Tus documentos aportan contexto, no permisos.
Un archivo recibido puede contener instrucciones maliciosas. Los controles de XETHER limitan las acciones a los permisos concedidos para reducir ese riesgo. El archivo no constituye una autorización para actuar frente al cliente.
Ver la seguridad en detalle- 01 · LeerSolo lo autorizado
Consulta la documentación autorizada de cada cliente, dentro de tus permisos.
- 02 · PrepararTrabajo para revisar
Prepara la solicitud de los documentos que faltan y el seguimiento del cierre para que los revises.
- 03 · ActuarCon tu confirmación
Te pide confirmación siempre para enviar documentación fiscal o un mensaje al cliente.
Detener · En cualquier paso
Si una acción requiere un permiso que no tiene, debe detenerse. El contenido de un correo o documento no autoriza por sí solo el acceso ni la ejecución.
Los controles de permisos contribuyen a reducir el riesgo de instrucciones maliciosas; no lo eliminan. Compruebas las fuentes y mantienes la decisión profesional.
El ejemplo no implica que todos los envíos o cambios estén disponibles. Consulta el alcance de las integraciones.
Acceso anticipado
Llega al cierre sabiendo qué está completo, qué falta y a quién hay que escribir.
El primer acceso será por invitación y en grupos reducidos.
Unirme a la listaSin pago ni compromiso al apuntarte.